北京北辰实业股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨引入战略 投资者的公告

北京北辰实业有限公司关于全资子公司增资扩股及引进战略投资者的公告

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临2021-030

债券代码：122351 债券简称：14北辰02

债券代码：151419 债券简称：19北辰F1

债券代码：162972 债券简称：20北辰01

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

·北京北辰实业有限公司（以下简称“公司”、“公司”）全资子公司北京北辰展览集团有限公司（以下简称“北辰展览集团”）”）通过公开上市实现增资扩股。经公开征集，北京首都旅游集团有限公司（以下简称“北京首都旅游”）、北京首钢建设投资有限公司（以下简称“首钢建设投资”）、京东科技控股有限公司., Ltd（以下简称“京东科技”）和GLeventsChina Limited（以下简称“GLevents”）四位合格投资者（以下统称“战略投资者”）) 参与本次增资，并拟于近期签署《增资协议》。四位战略投资者各出资5036.712万元，认购北辰展览集团新增注册资本8000万元。

·增资完成后，北辰展览集团注册资本由1.2亿元增至2亿元，公司持股比例由100%变更为60%，上述四位战略投资者各持有10%。，北辰展览集团将更名为“首都展览（集团）有限公司”，公司仍为公司控股子公司。

· 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、增资概要

(一）基本情况

为进一步增强公司会展板块的资本实力，提升北辰展览集团市场运作水平，完善产业链，加快传统展览业务转型升级，北辰展览集团通过增资扩股实施在北京证券交易所公开上市，并引入战略投资。经公开征集，北京首旅、首钢建投、京东科技、GLevents四家战略投资者参与本次增资，拟于近期签署《增资协议》。四位战略投资者各出资5.03元6.7元。1200万元认购北辰展览集团新增注册资本8000万元。增资完成后，北辰展览集团的注册资本将由人民币1.2亿元增加至人民币2亿元。公司持股比例由100%变更为60%。上述四位战略投资者将持有10%的股份。北辰展览集团更名为“首都展览（集团）有限公司”，仍为公司控股子公司。

(二）审批程序

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》项下的重大资产重组。该议案已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

二、增资方情况

1、北京首都旅游集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：宋宇

成立时间：1998年1月24日

注册资本：442,523.230,000元

地址：北京市通州区萧皇后北岸5号A座A001

经营范围：受市政府委托经营管理国有资产；项目投资；酒店管理; 信息咨询；旅游资源开发；旅游服务；房地产项目开发；商品房销售。

2、北京首钢建设投资有限公司

企业类型：有限责任公司（独资）

法定代表人：赵明阁

成立时间：2010年6月21日

注册资本：1310万元

地址：北京市石景山区首钢厂区首钢厂区3号楼4层423(68)

经营范围：项目投资；投资管理; 土地开发; 房地产开发；商品房销售；工程总承包；专业承包；物业管理；技术开发、技术咨询、技术服务；房地产经纪、房地产价格评估；金属材料、木材、建筑材料、机械、电器设备的销售。

3、京东科技控股有限公司

业务类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：李亚云

成立时间：2012年9月5日

注册资本：525,310.0265万元

地址：北京市北京经济技术开发区科创十一街18号C座2楼221室

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业务范围：企业总部管理；投资管理; 资产管理; 企业管理咨询、投资咨询；公共关系服务；版权代理机构；接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；技术推广服务；企业形象策划；市场调查；公司管理; 计算机技术培训（不面向全国招生）；财务咨询（不进行审计、验资、审计、评估、会计咨询、代理备案） 账户等需要特别审批的业务，且没有相应的审计报告、验资报告、审计报告、评估报告等书面材料）；设计、制作、代理和广告；会议服务；承办展览活动；数据处理（数据处理）PUE值1.5以上的银行卡中心和云计算数据中心除外）；电子产品销售；设备租赁；劳务；贸易机构；互联网信息服务；经营电信服务。数据处理（数据处理）PUE值1.5以上的银行卡中心和云计算数据中心除外）；电子产品销售；设备租赁；劳务；贸易机构；互联网信息服务；经营电信服务。数据处理（数据处理）PUE值1.5以上的银行卡中心和云计算数据中心除外）；电子产品销售；设备租赁；劳务；贸易机构；互联网信息服务；经营电信服务。

4、GLeventsChinaLimited

业务类型：根据中国香港法律成立并存续的公司

授权代表：InesGinon

成立时间：1996年11月14日

注册办事处地址：香港九龙油塘茶果岭道428号永山工业大厦5楼G至L室

经营范围：会展业务、项目投资、公司股权及债券投资经营等。

三、题主情况

公司名称：北京北辰展览集团有限公司

企业类型：有限责任公司（独资）

法定代表人：孙东凡

成立时间：2012年7月25日

注册资本：1.2亿元

地址：北京市朝阳区北辰东路8号16号楼10楼A100、1002。1、A1002

经营范围：物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）；企业策划；计算机图形设计与制作；经贸咨询；设计、制作、代理和广告；礼仪服务；摄影拓展服务；电子产品、工艺品、文具的销售；酒店管理。（市场主体自主选择经营项目，依法开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止、限制的经营活动。）

北辰会展集团作为国内数量最多、面积最大的管理类专业会展场馆，是展会活动水平最高的专业会展企业。目前运营管理着国家会议中心、北京国际会议中心等20个会展场馆，总建筑面积近420万平方米，先后为2014年APEC峰会、2016年G20杭州峰会、2016年G20杭州峰会提供服务。 “一带一路”国际合作高峰论坛、2017年金砖国家领导人厦门会晤、2018年上海合作组织青岛峰会、2018年中期非合作论坛、2019年北京世界园艺博览会、亚洲文明对话大会，

四、增资协议的主要内容

甲方：北京北辰实业有限公司

乙方一：北京首都旅游集团有限公司

乙方2：北京首钢建设投资有限公司

乙方三：京东科技控股有限公司

乙方4：GLeventsChinaLimited

丙方：北京北辰展览集团有限公司

乙方1、乙方2、乙方3、乙方4，统称乙方，也可简称为“增资方”。

1.1 甲乙双方同意于2020年12月31日对标的公司进行评估，批准甲方委托北京中林资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（编号：中林评子） [2021]178号），《资产评估报告书》是本协议确定增资方案的依据，增资价格不得低于批准或备案的评估结果，出资货币必须是人民币。在：

1.1.1 乙方1以货币出资5.036.712万元北京投资类公司能够变更吗，其中2000万元计入注册资本，其余计入资本公积.

1.1.2 乙方2以货币出资503元6.712万元，其中2000万元计入注册资本北京投资类公司能够变更吗，其余计入资本预订。

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1.1.3 乙方3以货币出资503元6.712万元，其中2000万元计入注册资本，其余计入资本预订。

1.1.4 乙方4以货币出资5.036.712万元，其中2000万元计入注册资本，其余计入资本公积.

1.2 标的公司在备案后增资前基准日的预计资产净值为30,220.27万元。增资各方将不会因目标公司自评估基准日至增资方注册为目标公司股东之日之间发生的损益而调整约定的估值价格。

1.3 目标公司增资扩股后，注册资本由1.2亿元增至2亿元。增资后目标公司的股东、注册资本及股权结构如下：

五、对公司的影响

近年来，会展业作为北京“四个中心”功能建设的重要载体之一，已成为北京投资贸易的重要平台，发挥了引领、聚集、辐射作用。首都的社会经济发展。

随着此次战略投资者的引入，公司希望借助各投资者在“云服务”等展览相关领域的资源优势，开展深度战略合作，加快建立和完善以市场为导向的北辰展览集团运营机制，形成优势突出的综合业务模式。首都展览平台。本次增资后，首都展览（集团）有限公司一方面将接手服务交易会的专业运营保障工作，引进专业的北辰展览服务标准和团队，加强与国际行业组织和国际领先展览公司的合作，探索数字技术与服务交易会的有机融合，以科技创新引领服务交易会转型升级，进一步提升北辰会展和服务交易会的品牌影响力。展览; 强化会展场馆运营管理、会展主办及配套服务、会展教育咨询服务、高端国家和政府活动保障服务四大业务板块。同时，积极探索会展资本运作模式，择机收购发展潜力大、成长性强的优质会展项目。,

首都展览（集团）有限公司的成立，将加快构建北辰会展发展新格局，进一步提升北辰会展的国际竞争力和影响力，为实现北辰会展提供相当大的推动力。公司的发展战略。

特别公告。

北京北辰实业有限公司

董事会

2021 年 7 月 3 日

股票代码：601588 股票简称：北辰实业 公告编号：临2021-031

债券代码：122351 债券简称：14北辰02

债券代码：151419 债券简称：19北辰F1

债券代码：162972 债券简称：20北辰01

北京北辰实业有限公司

关于批准中国证监会向专业投资者公开发行公司债券登记申请的公告

公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

近日，北京北辰实业有限公司（以下简称“公司”）收到中国证监会（以下简称“公司”）颁发的《关于批准北京北辰实业有限公司向专业投资者发行公司债券的通知》简称“中国证监会”）。《登记核准》（证监会[2021]2199号），核准内容如下：

一、同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过30亿元的公司债券的登记申请。

二、 本次公司债券发行应严格按照上交所报送的招股说明书执行。

三、 本次批准自批准登记之日起24个月内有效，公司可在登记有效期内分期发行公司债券。

四、 自核准登记之日起至本次公司债券发行结束，公司发生重大事项的，应当按照有关规定及时报告和处理。

公司将根据相关法律法规、上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，择机办理与发行公司债券有关的事项，履行及时履行信息披露义务。

特别公告。

北京北辰实业有限公司

董事会

2021 年 7 月 3 日

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